大公房產(chǎn)訊  10月28日，旭輝控股集團(tuán)（00884）發(fā)布關(guān)于境外債務(wù)重組的消息。

　　公告顯示，根據(jù)其目前可得資料，截至2024年10月27日下午五時正（香港時間），旭輝控股集團(tuán)合計持有適用債務(wù)未償還本金總額約77.88%的債權(quán)人（其以擁有人身份實益持有）已正式簽訂或加入重組支持協(xié)議。該公司宣布，加入重組支持協(xié)議里程碑日（定義見重組支持協(xié)議）為2024年10月26日。這代表公司邁向?qū)嵤┙ㄗh重組的又一項重大里程碑，當(dāng)建議重組完成后，將緩解集團(tuán)的流動資金壓力及為集團(tuán)提供可持續(xù)的資本架構(gòu)，為其所有持份者創(chuàng)造長遠(yuǎn)價值。

　　根據(jù)相關(guān)公告，目前旭輝控股集團(tuán)擬通過以下方式實施建議重組：

　　一是建議在香港實施的協(xié)議安排計劃，并在公司及其顧問認(rèn)為必要或可取的范圍內(nèi)，通過其他相關(guān)司法管轄區(qū)的并行協(xié)議安排計劃及/或其他適當(dāng)司法管轄區(qū)的認(rèn)可程序，以獲得跨境認(rèn)可及寬免（統(tǒng)稱“該計劃”）。

　　二是就公司發(fā)行的由2025年到期的19.57億港元的6.95%可轉(zhuǎn)換債券及2025年到期的5.88億港元的6.95%可轉(zhuǎn)換債券而合并為同一系列的未償還本金為18.93億港元的可轉(zhuǎn)換債券（統(tǒng)稱“可轉(zhuǎn)換債券”）展開同意征求（“可轉(zhuǎn)換債券同意征求”）。

　　三是就公司發(fā)行的3億美元優(yōu)先永續(xù)資本證券（“永續(xù)證券”）展開同意征求（“永續(xù)證券同意征求”）。

　　同時，旭輝控股集團(tuán)向債權(quán)人提供了包括短年期票據(jù)、短年期貸款、中年期票據(jù)+強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債、長年期票據(jù)、中年期票據(jù)、中年期貸款、美元計價長年期貸款、人民幣計價長年期貸款等選項。

　　此外，根據(jù)財報，于2024年6月30日，旭輝控股集團(tuán)的凈負(fù)債與股本比率約為132.6%。

　　截至2024年6月30日止六個月，旭輝控股集團(tuán)產(chǎn)生本公司股東權(quán)益應(yīng)占虧損凈額約人民幣49.39億元。集團(tuán)未能償還境外優(yōu)先票據(jù)的本金及利息、若干銀行借款、境外可換股債券（包括債務(wù)及衍生工具部分）及相應(yīng)應(yīng)付利息分別約174.25億元、289.17億元、16.29億元及46.29億元構(gòu)成違約或交叉違約。